¿¿ todavía hay escasez de silicio en mayo? ¿182 pastillas de silicio se enriquecerán? ¿¿ la batería sigue nerviosa? ¿¿ cómo son las necesidades de los componentes? ¿¿ cómo es el mercado en general en los últimos tiempos? ¡¡ este artículo te lleva a comprender la relación entre la oferta y la demanda de toda la cadena industrial en mayo a través del Big data!
¿I. ¿ habrá escasez de silicio?
Echemos un vistazo a la producción del enlace de silicio:
En nuestro análisis de la tasa de operación y la producción de 22 plantas de silicio convencionales en todo el mundo en mayo, se espera que la producción total de silicio en mayo sea de aproximadamente 66.000 toneladas (24 gw). ¡¡ un 4,7% más que en abril! ¡¡ la producción general ha aumentado ligeramente, y la tasa de operación total de la nueva capacidad de producción de tongwei, xiexin y Daquan de 155000 toneladas ha escalado al 100%! Los principales fabricantes de mantenimiento en mayo son la base de xiexin (xinjiang, xuzhou). En comparación con la fuerte producción inicial de baterías aguas abajo (24 gw, mencionada más tarde), el silicio sigue siendo escaso. Un punto de cambio obvio en el enlace de silicio en mayo es que la epidemia de Shanghai mejoró, y alrededor de 10000 toneladas de silicio en el extranjero afectadas por la epidemia anterior circularán en el mercado, por lo que la escasez de silicio en esta parte de la circulación se aliviará en cierta medida, pero en comparación con la enorme capacidad de cristalización y silicio, el silicio sigue siendo insuficiente.
¿2. ¿ 182 pastillas de silicio serán ricas?
Los proyectos nacionales 630 han comenzado a entregarse uno tras otro, y la demanda de 182 y 210 tamaños grandes se ha calentado nuevamente recientemente. Por su parte, debido a factores como la fuerte caída de la demanda aguas abajo y la inversión del costo de la batería, un gran número de fábricas de cristales y pastillas de silicio han convertido el tamaño 166 en 182 y un pequeño número de 210, y 182 pastillas de silicio han experimentado recientemente un pequeño fenómeno de abundancia. Y se han resuelto los problemas de calidad del crisol que afectaron a la cristalización en la etapa inicial, y la tasa de utilización de la capacidad de producción de la fábrica de cristalización ha aumentado ligeramente. Superponiendo la circulación de silicio en el mercado en el puerto de shanghai, la producción de cristales y pastillas de silicio seguirá aumentando en mayo.
Sin embargo, en mayo, también hubo un corte de energía en una fábrica durante una semana, la escasez de silicio en una fábrica disminuyó en 182 productos, y el mantenimiento de otras fábricas afectó a la producción de 182 pastillas de silicio. Las pastillas de silicio 182 no tendrán un exceso significativo a corto plazo. Con la liberación de silicio en circulación, la producción de silicio se enriquecerá gradualmente, y se espera que haya un posible exceso en junio, por supuesto, finalmente se determinará en función del aumento de la demanda aguas abajo. Según la encuesta sobre la producción de pastillas de silicio en mayo, se espera que las pastillas de silicio produzcan 25,5 GW en mayo, 182 representan el 58% y 210 representan el 24%. la producción específica de cada tamaño es la siguiente:
¿3. ¿ la batería seguirá nerviosa?
El precio de las baterías continuó aumentando en mayo, y el precio principal de las baterías 182 ha llegado a alrededor de 1,19, lo que refleja que el suministro de baterías sigue siendo escaso. Aunque las grandes fábricas de componentes individuales de primera línea en el período actual han reducido el fenómeno de las baterías extraíbles. ¡¡ pero las pequeñas fábricas de segundo y tercer nivel con ventajas de costo únicas y los pedidos extranjeros de alto precio todavía apoyan la fuerte demanda de baterías!
En la actualidad, la capacidad efectiva de producción de baterías 182 de la cadena industrial está llena, y las baterías 182 todavía parecen ser un fenómeno difícil de encontrar. Para las baterías 210, con la madurez de la cadena industrial y las ventajas de alta relación calidad - precio, la demanda de baterías 210 también ha aumentado ligeramente, como este mes, también hay grandes fábricas de baterías de primera línea que han actualizado 182 baterías a la línea de producción 210. Debido a la incertidumbre de la tecnología de baterías este año, la capacidad de transformación es la principal, y la nueva capacidad es menor.
En la situación actual de explosión concentrada de la demanda, la capacidad efectiva de producción de gran tamaño en el enlace de baterías se ha convertido en un cuello de botella de la oferta a corto plazo, por lo que la oferta de producción de baterías de gran tamaño seguirá siendo apretada. ¡¡ se espera que esta relación continúe hasta que los lotes de baterías de alta eficiencia n como topcon aterricen efectivamente este año, aliviando la tensión de la batería! La producción de baterías continuó aumentando en mayo, 182 representaron el 54%, y 210 representaron el 25%. la encuesta específica de producción de diferentes tamaños se resume de la siguiente manera:
¿4. ¿ cómo son las necesidades de los componentes?
¡Mayo de los últimos años es el período de instalación de oro en el país y en el extranjero, ¡ la demanda de terminales solo ha aumentado pero no ha disminuido!
Brote centralizado y distribuido de la demanda nacional: de enero a mayo de este año, el número total de licitaciones de componentes ha alcanzado los 69 gw, y el número de licitaciones ha superado con creces el año pasado (42 gw), un aumento del 57% con respecto al año 2021; A medida que se acerca 630, las grandes empresas centrales y estatales han iniciado proyectos de centrales eléctricas, y los componentes han comenzado a entregarse en lotes; Los proyectos industriales, comerciales y domésticos también se iniciarán en lotes de acuerdo con la Ley de instalación a lo largo de los años.
¡¡ la guerra ruso - ucraniana ha agravado la demanda de nuevas fuentes de energía en europa, y la inflación global ha estimulado la demanda de capacidad fotovoltaica instalada! Desde este año, india, europa, Estados unidos, Brasil y la región Asia - pacífico, como Ben y Corea del sur, son los principales países consumidores de energía fotovoltaica en el extranjero. Un gran número de demanda extranjera invirtió el fenómeno tradicional fuera de temporada en el primer trimestre, y la demanda extranjera en el segundo trimestre se vio afectada por la situación internacional, y la demanda seguirá aumentando.
Hablando de las cuatro preguntas anteriores, a continuación, resumimos la relación entre la oferta y la demanda en mayo en toda la cadena industrial en un gráfico:
¡Resumen: ¡ aunque la circulación de llegada en el puerto de Shanghai es de 3,6 gw, en vista de la transmisión del ciclo de producción, la relación entre la oferta y la demanda en toda la cadena industrial sigue siendo tensa en mayo! ¡¡ los precios de la cadena industrial también seguirán siendo altos! En junio, debido a la conversión de silicio en pastillas de silicio en Hong kong, se espera un pequeño exceso de pastillas de silicio, pero junio también sigue siendo la temporada alta para el aumento de la demanda, la diferencia específica entre la oferta y la demanda, echemos un vistazo al análisis de junio.
Luego agregamos la producción y la oferta y la demanda de diferentes tamaños en un gráfico, de la siguiente manera:
(1) 158 dimensiones: la oferta y la demanda de 158 dimensiones siguen disminuyendo, principalmente por varias pequeñas cantidades de producción personalizada;
(2) 166 tamaño: 166 fabricantes de pastillas de silicio, baterías y componentes son estables y ajustados, y hay escasez estructural de pastillas de silicio;
(3) tamaño 182: las baterías de silicio cristalino aguas arriba 182 continúan aumentando ligeramente, y las pastillas de silicio pueden enriquecerse ligeramente, pero la demanda relativa de componentes de las baterías sigue siendo escasa;
(4) tamaño 210: la producción aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial 210 ha aumentado ligeramente, y la oferta y la demanda son relativamente fijas y estables.
El perfil reciente del mercado predice que la producción de silicio es escasa en ese mes. debido a la llegada de silicio en el extranjero y el alivio de la tensión del silicio, la producción de silicio cristalino seguirá aumentando. bajo la influencia de la alta tasa de apertura actual de baterías y componentes y los precios, la demanda en los tramos medio y bajo es difícil de seguir aumentando, y las pastillas de silicio pueden enriquecerse. El precio de las pastillas de silicio no tiene impulso al alza, y las pastillas de silicio pueden reducirse ligeramente, cuando los componentes obligarán a las baterías a reducir los precios de acuerdo con el precio de las pastillas de silicio. ¡Sin embargo, la liberación actual de la nueva capacidad de producción de baterías es limitada, ¡ con el apoyo de una gran demanda, el precio de las baterías es relativamente fuerte!
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